Fiserv宣布定价针对其2027年到期的所有5.150%优先票据及2049年到期的4.400%优先票据的要约收购 - Fiserv公司。

证据等级：A1 证据类型：官方一手信息 来源：Fiserv browser-verified publication index 官方发布日期：2026-06-23 采集时间：2026-07-18T16:33:04.961Z

密尔沃基，2026年6月23日（环球新闻社）——领先的全球支付和金融服务技术解决方案提供商Fiserv, Inc.（纳斯达克股票代码：FISV）（“公司”）今日宣布其现金收购要约（“要约”）的定价，用以购买其所有未偿还的2027年到期5.150%高级债券（“2027债券”）及2049年到期4.400%高级债券（“2049债券”，与2027债券合称“债券”）。下表显示了债券的适用参考收益率及对价，计算截至今日（2026年6月23日）纽约市时间下午2:00，根据《购买要约》（定义见下文）进行。

<table><tbody><tr><td><strong>标题<br>证券</strong></td><td><strong>CUSIP 号 / ISIN<br>编号</strong></td><td colspan="2"><strong>总计<br>本金金额<br>未偿还</strong></td><td><strong>美国<br>Z国库<br>Z参考<br>证券</strong></td><td colspan="2"><strong>参考<br>Yield</strong></td><td><strong>彭博<br>参考<br>页</strong></td><td><strong>固定<br>利差</strong></td><td colspan="2"><strong>对价</strong>^{<strong>(1)</strong>}Z XQHTML0049QXZ</tr><tr><td> 5.150% 2027年到期高级债券 </td><td> 337738 BJ6 / US337738BJ60 <br></td><td colspan="2"> $750,000,000 </td><td> 4.000% 2028年5月31日到期美国国债 </td><td colspan="2"> 4.186% <br></td><td> FIT1 </td><td> 5 个基点 </td><td colspan="2"> $1,005.65 </td></tr><tr><td> 4.400% 2049年到期高级债券 </td><td> 337738 AV0 / US337738AV08 <br></td><td colspan="2"> $2,000,000,000 <br></td><td> 5.000% 2046年5月15日到期美国国债 </td><td colspan="2"> 4.959% <br></td><td> FIT1 </td><td> 108 bpsLXQHTML0088QXZ<td colspan="2">$797.61</td></tr></tbody></table>

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<table><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>(1)</td><td>&nbsp;</td><td>这是每$1,000票面金额的票据在接受购买时（包括通过担保交付程序（定义如下））应支付的适用对价（“对价”）。对价的计算使用2026年6月26日的结算日（定义如下）以及适用的面值赎回日，其中2027年票据的面值赎回日为2027年2月15日，2049年票据的面值赎回日为2049年1月1日。对价不包括应计利息（定义如下），应计利息将支付给被接受的票据。 购买.</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

要约的提出完全依据2026年6月16日发布的《购买要约》中的条款和条件（“购买要约”）。债券持有人（“持有人”）在就要约做出任何决定之前，强烈建议仔细阅读《购买要约》。要约的实施不依赖于任何票面金额的债券被提交。公司可自行决定修改、延长或终止任一或两项要约，但须遵守适用法律。

该要约将于2026年6月23日纽约时间下午5:00到期，除非公司延长或终止（该时间和日期可由公司自行决定延长或终止，须遵守适用法律，“到期日”）。根据《购买要约》中规定的程序，在到期日或之前提交的票据可以撤回，但之后不得有效撤回，除非适用法律另有要求。

票据持有人必须在到期日前有效地提交票据且不得有效撤回票据，或者提交附于购买要约中的形式基本相同的保证交付通知，并遵守购买要约中规定的相关程序（“保证交付程序”），方有资格获得对价。根据要约有效提交并被接受购买的所有票据，包括根据保证交付程序接受的票据，将支付应计但未付的利息（如下所述的此类利息，“应计利息”），计算从最后一次付息日到但不包括结算日。公司预计将支付对价加应计利息，用于所有有效提交并被接受购买的票据（包括票据 根据保证交付程序提交的）除非延长，将于2026年6月26日进行。支付对价和应计利息的日期为“结算日”。

上述要约的描述仅为摘要，其完整内容以《购股要约》为准。

花旗环球金融公司（“花旗”）、摩根大通证券有限责任公司（“摩根大通”）、TD证券（美国）有限责任公司（“TD证券”）和富国证券有限责任公司（“富国证券”）是本次要约收购的主承销商。投资者如对要约收购有任何疑问，可通过以下电话号码联系主承销商：(i) 花旗 (800) 558-3745（免费）或 (212) 723-6106（对方付费）、(ii) 摩根大通 (866) 834-4666（免费）或 (212) 834-3554（对方付费）、(iii) TD证券 (866) 584-2096（免费）或 (212) 827-2842（对方付费）、(iv) 富国证券 (866) 309-6316（免费）或 (704) 410-4235（对方付费）。Global Bondholder Services Corporation 是本次要约收购的要约及信息代理，可通过 (855) 654-2014（免费）（银行信函及 经纪人可以拨打 (212) 430-3774) 使用对方付费电话，或通过电子邮件 contact@gbsc-usa.com 联系。

公司或其附属机构、各自的董事会、主承销商、共同承销商、投标及信息代理人以及任何票据的受托人均未就持有人是否应回应要约而提交任何票据提供任何建议，公司或任何上述其他人员也未授权任何人提供此类建议。持有人必须自行决定是否提交其任何票据，如决定提交，还需自行决定提交票据的本金金额。

本新闻稿仅供参考，并不构成出售要约，也不构成对任何证券的购买要约邀请。在任何此类要约、邀请或出售在该司法管辖区违法的地方，均未曾作出，也不会作出任何要约、邀请或出售。要约仅根据《购股要约》提出。持有债券的投资者在就要约做出任何决定之前，务必仔细阅读《购股要约》。

关于 Fiserv

费瑟夫公司（Fiserv, Inc.，NASDAQ: FISV），一家《财富》500强公司，是将商业与金融相结合的全球领导者。该公司为全球的金融机构和企业在支付、账户处理、数字银行、商户收单、网络服务、电子商务以及Clover®综合商业管理平台方面提供规模化的持续增长和创新动力。费瑟夫是标准普尔500®指数的成分股之一，也是《财富®》美国最具创新力公司之一。

前瞻性声明

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